Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться могущественные демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Ему удаётся одолеть грозного дракона Пуду, однако угроза не исчезает. Тёмные сущности не оставляют попыток, находя новых жертв среди простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.